中美晶片戰交鋒 大和資本:聯電成最大贏家

中美晶片戰交鋒 大和資本:聯電成最大贏家

大和資本證券指出,從華爲禁令以來,再經歷新冠肺炎疫情觸發需求放大,中、美地緣政治緊張關係的強國對抗,從貿易戰擴大到晶片戰場,長期來講,可能會延緩全球半導體產業的發展,但短期影響相當有限。

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當美國擴大對大陸的出口管制,很可能阻礙大陸成熟12吋晶圓的發展腳步,尤其是涵蓋最多元應用的28與22奈米制程。大和資本證券認爲,深紫外光(DUV)微影設備禁止輸入到大陸的可能性愈來愈高,最有利非大陸的晶片製造商,尤其臺系晶圓代工業者佔有大部分的28、22奈米制程產能,受惠幅度自不在話下。

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在這樣的背景下,大和資本看好,聯電是最大的贏家,特別是聯電身爲全球第二大28與22奈米制程晶圓代工業者,更專注擴張成熟製程;反觀大陸中芯國際身爲大陸最大28與22奈米制程晶圓代工業者,看來完全暴露在地緣政治風險之下。因此,大和資本針對兩大成熟製程供應商提出配對交易(pair-trade),建議旗下客戶將資金轉進聯電,同步撤出中芯國際;前者投資評等調高至「買進」,後者則爲「中立」。

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