《基金》日盛臺灣多重資產基金 涵蓋3大類臺灣境內資產

《基金》日盛臺灣多重資產基金 涵蓋3大類臺灣境內資產

日盛投信表示,將於11月21日起募集的「日盛臺灣多重資產基金」,是國內少數同時囊括「可轉債、特別股及高股息」等臺幣多重資產。該基金聚焦臺灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收之臺幣資產,以追求長期收益與資本穩健增值契機。預訂投資組合中,可轉換公司債約4成,高股息股票約2成,特別股約3成。

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日盛投信分析,臺灣可轉債及臺灣特別股資產因具備優先受償權,於股市修正期間可發揮相當優異的下檔保護力、波動風險有限,以今年前三季爲例,兩資產於股市下跌時參與率僅約一到三成,整體投資風險相對大盤低許多。然而,臺灣可轉債及臺灣特別股吸引投資人之處還有股市上漲時期的參與率快速提升,回顧2021年臺股大漲26.9%之際,兩資產參與率快速跳升至二到五成,因此整體臺灣多重資產投組策略展現長期較佳的投資效率,是追求長期穩健報酬機會者及退休規劃者最佳核心配置。

日盛臺灣多重資產基金研究團隊指出,現階段市場在進入落底回升之初波動較大,各市場指數多位於相對低檔區,而臺灣多重資產策略當中的可轉債可在此刻以偏債類型操作、抵禦股市下檔風險,因此當前規劃投組朝40%拉高臺灣可轉債配置,再搭配30%息收相對較高的臺灣特別股增進穩健收益,最後加上20%高股息低波動股票標的、儲備市場反轉時的參與率。

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未來若股市回漲、多頭確立時,投組將會增加高股息類股比重,而可轉債則可轉成偏股類型的可轉債來參與股市上漲的契機。

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